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印度汽車零部件等產業成中國投資新市場

2013-04-07 15:54    中國緊固件新聞網        

    未來幾年,印度政府將投入數億資金用于基礎設施建設,將為中國企業在印度的發展提供大量機會。隨著兩國戰略合作的深化,中印能源領域的戰略合作步伐也正在逐步加大。

    近年來,印度的汽車及摩托車產業規模迅速擴大,拉動了其國內汽車摩托車及零部件、機床以及電子產業的消費需求;中印兩國在低端傳統化學品貿易方面具有極大的同質性和競爭性,印度對華化工產品貿易一直處于逆差,極易引發貿易摩擦;印度的電力供應基本跟不上其經濟發展,大規模停電已成常態,國內發電設備制造商難以滿足不斷增長的市場需求,發電設備市場潛力巨大。但是,印度政府為扭轉對華貿易逆差,正計劃對來自中國的電力設備加征高額關稅。這點應引起我們高度關注。

    總之,不論是印度的傳統產業,還是新興產業,對中國企業來說都存在著巨大的市場開拓空間。

    1.汽車、摩托車及零部件

    印度是全球汽車銷售增長速度最快的國家之一,也是全球汽車生產大國之一。2010年,印度汽車產業達480億美元,到2016年,印度有望成為全球第七大汽車生產國。據統計,2010/2011年度,印度汽車產量接近300萬輛,摩托車產量達13376萬輛,同比均實現了27%的增幅。

    近年來,印度憑借相對低廉的勞動力成本(比美國低10%~20%,比歐洲低50%),以及國民所擁有的語言、能力及專業技術等優勢,吸引著國際汽車制造商到印度采購汽車零配件。印度汽車零部件產業以歐洲為第一大出口地區,對歐出口約占其出口比重的30%;第二大出口地區是亞洲,占比20%;北美作為其第三大出口地區,占比為10%。

    印度致力于成為全球汽車及零部件制造中心。預計到2016年,印度汽車及零部件產業的產值將實現占國民生產總值10%的目標,并將為國內創造2500萬個就業機會。印度汽車零配件制造商協會預計,到2015年,印度汽車及汽車零部件市場的相關汽車零部件的潛在交易額將達到400億~450億美元,從而使印度成為全球重要的汽車及零部件市場。

    印度的汽車及零部件產業主要聚集在以下幾個區域:北部的古爾岡、西部的浦那、南部的清奈、東部的加爾各答以及中部的印多爾。其中約有1/3的汽車及零配件生產企業位于泰米爾納德邦的清奈及周邊地區。除韓國現代汽車(在印度南部的清奈設廠,投資規模達5.22億美元)外,美國福特、日本三菱、德國寶馬、日產-雷諾等國際大型汽車及零配件制造商均在清奈和其周邊地區設有生產基地。清奈也因為蓬勃發展的汽車工業,加上主要車企及配套廠商的進駐,形成了完整的汽車、摩托車及零配件供應鏈的產業集群。此外,靠近孟買的浦那也成了印度汽車、摩托車及零配件的生產基地,主要車企——印度巴賈杰汽車公司、印度塔塔汽車公司、戴姆勒-克萊斯勒汽車公司、梅賽德斯-奔馳汽車公司皆位于此地。古爾岡地區則有汽車制造商瑪魯蒂-鈴木,以及全球最大的摩托車生產商英雄-本田。

    印度大約3/4的汽車零配件市場份額被幾家大廠掌控,而這些大廠大都是向國際大型企業取得制造技術。印度汽車零配件制造的主要技術合作對象是日本、其次是德國、英國和美國等。印度主要零配件生產廠Amtek、Sona、馬恒達以及巴拉特鑄造公司為了不斷擴大其市場份額,積極并購歐、美等國的相關企業。而印度小型的零配件生產廠也以收購歐、美、日等國企業的現有生產線、設備器材、機械作為其并購的先決條件。由此,不僅可以縮短其建廠周期、降低成本,還可以加快生產速度,從而有效擴大產能和市場份額。

    印度市場以小型車最為暢銷。國際汽車制造商進入印度市場也都專門為印度設計了符合其市場的特有車型。目前,印度許多汽車制造商已具備了自行開發汽車發動機及安全系統等方面的能力與經驗。相對發動機、安全系統的高產值和高增長率,印度的汽車電子設備、汽車傳感器在整個汽車電子市場所占比重仍然偏低。但隨著印度汽車工業的不斷發展以及政府部門強化汽車安全和消費者對汽車附加價值的更加重視,印度汽車電子的制造能力將很快達到國際水平。

    印度汽車、摩托車產業規模大,對于汽車及摩托車零配件有較大的市場需求。國際模具及五金塑膠產業供應商協會秘書長羅百輝認為,目前印度已建立起自身的汽車、摩托車零配件供應體系,國內車企所需的各種零配件,均來自一級廠(TIER-1)。而在印度要取得向整車企業提供零配件的資格,必須經過繁瑣的測試及驗證程序,且周期較長,這對于其國外廠商來說,相當于設置了較高的門檻。而要想進入這個領域只有積極尋求與這些一級廠的合作,才有可能得到向印度車企提供汽車及摩托車零配件、緊固件、模具等產品的機會。

    2.機床模具

    印度是世界第12大機床消費國,其機床產業在全球排名第17位。印度約有400家機床制造商,其中規模較大的有160家。排名前十位的機床企業產值超過了70%,國有企業HindustanMachineTool(HMT)是印度機床業的龍頭企業,市場占有率達32%。據印度商工部統計,2008~2009年,印度的機床產值達142億盧比(約合3.1億美元),出口機床8.9億盧比(約合0.2億美元),進口機床達627億盧比(約合13.9億美元),國內市場需求約為760億盧比(約合16.9億美元),由此可見,印度對進口機床的依賴已超過了80%。

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